建发房地产拟发行10亿元中期票据

央广网北京1月21日消息(记者 门庭婷)1月20日,建发房地产集团有限公司发布2022年度第一期中期票据(并购)募集说明书。

据悉,本期基础发行金额为人民币5亿元,发行金额上限为人民币10亿元,发行期限为品种一为3+3年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,品种二为5+2年期,附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制。

此外,联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA。联席主承销商为中国银行股份有限公司,主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,起息日为2022年1月26日。

另悉,发行人本期中期票据拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权,4.6亿元用于项目建设,0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

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